Finance & Legal
数字とお金まわりの書類は、転記ミスが許されません。雛形への差し込み・PDF化・送付までを自動化し、送信前に人が5分だけ確認する設計で、速さと正確さを両立します。
自社に合わせて相談する（無料・30分）いまの課題
毎回エクセル雛形に手入力してPDF化・送付。件数が増えるほど時間を取られる。
自動化フロー
顧客データを入力（フォーム等）
自社の雛形から見積書を自動作成
PDF化
送信前に担当者が承認（ミス防止）
メールで送付し、完了を通知
連携できるツール例
Excel・スプレッドシート／Gmail・Outlook
期待できる効果
見積書の作成・送付にかかる手作業をなくす
いまの課題
CRM・フォーム・kintone などの情報を雛形に転記して帳票化・送付。月末に作業が集中する。
自動化フロー
フォーム・CRM・kintone 等で元データを受領
自社雛形に差し込んでPDF帳票を生成
送信前に承認
取引先へ自動で送付
連携できるツール例
Salesforce・kintone／Excel・スプレッドシート／Gmail
期待できる効果
毎月の帳票発行と送付を自動化し、月末の集中を平準化
いまの課題
クレジット決済や入金の消し込みを毎日手作業で確認。件数が増えるほど、見落としや確認漏れが起きやすい。
自動化フロー
決済・入金データを毎日、定期で自動取得
売上記録と1件ずつ自動で突き合わせ
金額が一致しない・不足している分だけを抽出
差分を担当者へ通知し、確認を依頼
連携できるツール例
freee・スプレッドシート／Slack・Chatwork
期待できる効果
毎日の照合を、差分の確認だけにする
※ 上記は代表的な自動化の型です。実際の設計は、御社が今お使いのツール・業務量に合わせて個別にご提案します。料金は業務量・連携先により異なり、無料相談（30分）で概算をその場でご提示します。
